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Diagnosticare prima di prescrivere
Qual è il vero lavoro del consulente finanziario?
Ancora oggi esiste una percezione distorta su quale sia il vero lavoro di un consulente finanziario. A volte lo si scambia per un “mago” capace di realizzare sogni di ogni genere. In realtà, si tratta di un professionista con un'ampia conoscenza dei mercati e solide competenze in materia finanziaria, che ha il delicato compito di gestire i patrimoni dei propri clienti. Comprendere il ruolo del consulente finanziario aiuta a costruire la relazione tra cliente e consulente, ponendo le basi per un rapporto solido e basato sulla reciproca fiducia.
