Goal Based Investing Comedy
Gli obiettivi di vita sono come le ciliegie
Come andare in profondità con i clienti, individuandone valori e obiettivi?
Non possiamo fare a meno degli obiettivi. Senza gli obiettivi la vita non avrebbe scopo. Il denaro e il patrimonio servono a raggiungere ciò che è realmente importante per noi. Nonostante questo rappresenti un sentire comune tra i consulenti, solo il 10% degli investitori italiani dichiara di avere un piano di investimento con obiettivi regolarmente mappati e monitorati. Mappare gli obiettivi di vita non può prescindere dalla comprensione dei valori del cliente che ne determinano i suoi obiettivi. Valori e obiettivi sono come le ciliegie: uno tira l’altro perché aiuta a dare una direzione alle nostre vite e aumenta la fiducia nel domani, anche nei momenti di incertezza dei mercati.
