Goal Based Investing Comedy

Solo buone domande please

16/01/2024

Come possiamo avvicinare cliente e consulente?

Le domande sono lo strumento principe per relazionarsi ed entrare in empatia con gli investitori. Siamo sicuri che i consulenti facciano sempre domande pertinenti ai clienti? Inoltre, i clienti sono realmente consapevoli dell’importanza delle domande per le loro scelte di investimento presenti e future? Porre le giuste domande è un arte che va allenata ma, allo stesso tempo, presuppone la propensione del cliente nel rispondere a quesiti più personali e profondi, posti dal consulente con il solo scopo di individuare con maggiore facilità i suoi obiettivi e sogni. Come possiamo avvicinare le parti?

Disclaimer

L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla BaFin (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo meramente illustrativo e non devono essere considerate alla stregua di previsioni, ricerche o consigli di investimento, né di una raccomandazione ad adottare alcuna strategia di investimento.

II Semestre 2022

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