Goal Based Investing Comedy
Prima o poi il domani diventa oggi
Come aiutare il cliente a mantenere un adeguato tenore di vita in futuro?
Riflettere attentamente sul tema della previdenza integrativa è un modo per rendere più sicuro il futuro, ma anche un vantaggio economico per il presente. La pensione, soprattutto quando si è giovani, sembra un argomento molto lontano nel tempo ma prima o poi il domani diventa oggi. Mettere da parte regolarmente una piccola somma durante la vita lavorativa è un’opportunità di risparmio che può garantire un adeguato tenore di vita in futuro. Il primo passo è mappare valori e obiettivi del cliente, bilanciando e diversificando gli investimenti per soddisfare le sue reali esigenze.